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交通运输行业:看好铁路和物流

  铁路运输保持较快增长,行业发展处于景气周期;航空业下半年迎来景气周期,物流业获得政策扶持;港口与远洋运输面临不确定性,投资增速有所回落。

  铁路行业:变盘在即。在客运专线逐步成网,铁道部经营权下放至铁路局、既有干线货运能力大幅释放的背景下,看好铁路

行业,给予买入评级,推荐大秦铁路、广深铁路。

  航空业:利空因素已经逐步消化,三季度进入国内外客流高峰期。在高铁降低运营速度、变相减少运力供给,燃油价格回归90美元的盈余空间上限、三季度传统经营旺季到来之际,给予航空业增持评级,推荐南方航空和海南航空。

  物流:近期出台的物流业发展《国八条》将从税费和纳税基数两方面解决"同业不同税"、"重复纳税"等事关行业长远发展问题,对从事仓储、货代与装卸作业的上市公司带来实质利好,推荐拥有较多土地资源的中储股份。

  机场:2011年上半年全行业飞机起落架次和客运吞吐量增速均回落,唯一亮点增速远超行业平均水平的厦门空港,受益于"赴台自由行"政策带来的利好,保守估计客流量增加50%以上。

  港口业:预计下半年我国煤炭和粮食进口将大幅增加,短期看好煤炭装卸效率最高的北方深水良港日照港,中长期推荐正在进行30万吨深水泊位建设的珠海港和连云港。

  远洋运输:综合考量全球经济增速放缓、运价BDI指数低位徘徊和燃油成本等因素,行业增长面临诸多不确定性,给予中性评级。